Le lieutenant de police de Seattle Lon McQ apprend que son collègue vient d'être assassiné par des hippies, selon la thèse officielle. Il décide de mener sa propre enquête, qui le conduit sur la piste d'un trafiquant de drogue.
Jack Braden est un pilote de dirigeable qui tente d'atteindre le pôle
Sud. De son côté, le lieutenant Pierce, tente également d'accomplir cet
exploit. Les deux hommes deviennent vite rivaux dans les airs.