En 1878, refusant de vivre dans une réserve, plusieurs centaines de
Cheyennes partent en direction du Dakota où ils espèrent trouver une vie
meilleure. Une institutrice fait partie du voyage et s'occupe des
enfants. Mais le groupe est poursuivi par le capitaine Archer et ses
hommes, chargés de les ramener dans leur camp.
Le lieutenant de police de Seattle Lon McQ apprend que son collègue vient d'être assassiné par des hippies, selon la thèse officielle. Il décide de mener sa propre enquête, qui le conduit sur la piste d'un trafiquant de drogue.
Jack Braden est un pilote de dirigeable qui tente d'atteindre le pôle
Sud. De son côté, le lieutenant Pierce, tente également d'accomplir cet
exploit. Les deux hommes deviennent vite rivaux dans les airs.